Formation IA et automatisation pour les fiduciaires
Une demi-journée dans les locaux de votre cabinet, avec votre équipe, sur vos vrais dossiers. Vous repartez avec des relances automatisées, un traitement des questions clients récurrentes et une présence en ligne structurée, dans le respect du secret professionnel.
Je forme avec les outils que je construis et j’exploite au quotidien, dont SEO Cartograph et ED, et j’automatise mes propres processus métier. Mon parcours
Ce que votre cabinet fiduciaire saura faire
La formation est orientée pratique, sur vos propres dossiers. À l’issue, votre équipe est autonome sur les gestes qui comptent au quotidien du cabinet.
- Automatiser les relances de pièces manquantes et les rappels d’échéances fiscales.
- Traiter les questions clients récurrentes avec des réponses préparées et fiables.
- Préparer des documents plus vite avec l’IA, courriers, synthèses et notes clients.
- Structurer la présence en ligne du cabinet pour être trouvé localement.
- Gagner des mandats via la visibilité sur Google et dans les assistants IA.
- Garantir la conformité nLPD et le respect du secret professionnel à chaque étape.
La demi-journée de formation fiduciaire, heure par heure
Environ quatre heures, calées sur votre cabinet. Le minutage s’ajuste à vos priorités le jour même.
Accueil et cadrage (15 min)
On part de votre cabinet, de vos échéances et de vos tâches répétitives actuelles. On fixe ensemble les priorités de la séance pour rester utile.
Relances et rappels d’échéances (60 min)
Mise en place concrète de relances automatisées pour les pièces manquantes et les rappels d’échéances fiscales, avec les garde-fous pour garder la main sur les envois.
Réponses clients récurrentes (45 min)
Construction de réponses préparées pour les questions qui reviennent, tri des demandes entrantes et gabarits réutilisables, avec validation humaine avant envoi.
Préparation de documents avec l’IA (45 min)
Rédaction assistée de courriers, synthèses et notes clients à partir de vos modèles, avec les bons réflexes pour éviter la fuite de données sensibles.
Présence en ligne et mandats (30 min)
Structuration de la fiche du cabinet, des pages de services et du contenu local pour être trouvé sur Google et cité par les moteurs génératifs, dans une logique d’acquisition de mandats.
Conformité et clôture (15 min)
Cadre de confidentialité, points de conformité nLPD et secret professionnel, synthèse de la séance et prochaines étapes concrètes pour votre équipe.
La formation fiduciaire : pour qui, et comment
Pour qui
Fiduciaires, experts-comptables et petites équipes de cabinet. Aucun niveau technique avancé n’est demandé : on part de là où vous en êtes.
Prérequis
Un accès à vos outils habituels du cabinet. On travaille sur vos vrais processus, il n’y a donc rien à préparer ni à simuler.
Méthode
Intra-entreprise, dans vos locaux, en pratique sur vos vrais dossiers. On construit ensemble pendant la séance, et vous repartez avec ce qui a été mis en place.
Un plan d’action prêt à appliquer
À la fin de la demi-journée, votre équipe repart avec des relances automatisées en fonctionnement, un jeu de réponses clients préparées, et une présence en ligne structurée pour votre cabinet.
On travaille sur vos vrais dossiers, dans vos vrais outils, et on met en place ce qui fonctionne directement pendant la séance, dans le respect du secret professionnel.
Organiser une sessionAvant de réserver une session
Combien de temps dure la formation ?
Il faut préparer quelque chose ?
Comment le secret professionnel est-il préservé ?
On repart avec quoi, concrètement ?
Vous vous déplacez où ?
Un programme calé sur votre cabinet
Dites-moi vos outils, vos échéances et vos priorités, je vous renvoie le programme détaillé et les modalités.
Demander le programme fiduciairesFormer son cabinet fiduciaire à l’IA et à l’automatisation en Suisse romande
Le métier de fiduciaire repose sur des tâches répétitives et à forte échéance : relances de pièces, rappels d’obligations fiscales, réponses aux mêmes questions clients, préparation de documents. Une petite équipe de cabinet consacre un temps considérable à ces gestes, au détriment du conseil. Cette formation intra-entreprise, d’une demi-journée, donne à votre équipe les bons réflexes et les bons outils, directement sur vos processus, dans le respect strict du secret professionnel et de la nLPD.
Automatiser les tâches répétitives
La relance et le suivi occupent une part importante du quotidien d’un expert-comptable. On voit comment mettre en place une automatisation fiable sur les gestes qui reviennent :
- les relances de pièces manquantes, avec un suivi clair des dossiers en attente ;
- les rappels d’échéances fiscales et sociales, calés sur votre calendrier ;
- le tri et la préparation de réponses pour les questions clients récurrentes ;
- la génération de courriers et de synthèses à partir de vos modèles ;
- la validation humaine avant chaque envoi, pour garder le contrôle.
Préparer des documents plus vite avec l’IA
L’IA accélère la rédaction de courriers, de notes et de synthèses, à condition de l’utiliser dans un cadre maîtrisé. On travaille sur vos propres modèles, avec les réflexes qui protègent les données sensibles et respectent le secret professionnel, pour que le gain de temps ne se paie jamais d’un risque de confidentialité.
Gérer la présence en ligne du cabinet
Un cabinet fiduciaire se choisit souvent localement. La visibilité locale, sur Google comme dans les assistants IA, devient un canal d’acquisition de mandats. On structure la fiche du cabinet, les pages de services et le contenu utile pour être trouvé par les entreprises et les indépendants de votre région, dans une démarche d’acquisition durable.
Une formation locale, en intra-entreprise
La formation se déroule dans vos locaux, partout en Suisse romande : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Yverdon, Lausanne, Fribourg, Genève et le reste du bassin francophone. Échanges en français, facturation en francs, conformité nLPD et respect du secret professionnel. Découvrez aussi les autres formations métiers, le consultant SEO et GEO pour un accompagnement dans la durée, ou l’outil de suivi SEO Cartograph.
J’interviens dans toute la Suisse romande
Les formations se déroulent en présentiel, dans vos locaux et avec votre équipe. Je me déplace notamment à :
Votre commune n’est pas dans la liste ? J’interviens aussi au-delà. Dites-moi où vous êtes.