IA et automatisation pour les fiduciaires
Une demi-journée avec votre équipe pour alléger le traitement documentaire et les relances, en cadrant strictement les données sensibles au regard de la nLPD et du secret professionnel.
Ce qu’on travaille ensemble
Traitement documentaire
Extraire, classer et pré-saisir depuis vos pièces et PDF, avec relecture humaine systématique.
Réponses et relances
Gabarits pour les questions fréquentes et relances automatiques : pièces manquantes, échéances, TVA.
Données sensibles et nLPD
Cadrer ce qui peut passer par l’IA et ce qui reste en interne, au regard de la nLPD et du secret professionnel.
Rédaction et synthèse
Notes, courriers et comptes rendus rédigés plus vite. Votre responsabilité reste entière.
Suivi de portefeuille
Tableaux de bord clients et échéances tenus à jour automatiquement.
Un flux de traitement de pièces, une bibliothèque de réponses, et une note claire sur les données autorisées.
Je construis et j’exploite mes propres outils d’acquisition et d’automatisation, dont SEO Cartograph et ED. Vous travaillez avec quelqu’un qui déploie ces méthodes au quotidien, pas qui en parle. En savoir plus
Un programme calé sur votre fiduciaire
Décrivez-moi votre contexte et vos priorités, je vous renvoie le programme détaillé et les modalités.
J’interviens dans toute la Suisse romande
Les formations se déroulent en présentiel, dans vos locaux et avec votre équipe. Je me déplace notamment à :
Votre commune n’est pas dans la liste ? J’interviens aussi au-delà. Dites-moi où vous êtes.